03 мая 2018  24136

Как работать с документами в СБИС

обучение сбис отчётность через интернет эдо

Сафронов Михаил

Сафронов Михаил

руководитель отдела по работе с клиентами

~ 5 мин на чтение
Нет времени читать?

Отправить статью на почту

Как создавать и удалять, редактировать и печатать, выгружать и контролировать документы в СБИС

Можно работать с входящими, исходящими и внутренними документами: создавать, редактировать,удалять, принимать и отправлять, регистрировать, назначать ответственных и контролировать.

Как создать документ в СБИС

Кликните в любом разделе по кнопке кнопка плюс или кнопка плюс документ. Появится новый шаблон. Заполните его.

  1. Система сама указывает дату, номер и автора файла, вашу организацию. Если нужно, вы можете изменить эти данные.
  2. Заполните обязательные поля. Они отличаются в документах разных типов.
  3. Введите дополнительные данные и заполните поле «Комментарий».
  4. Прикрепите файлы: текстовые, таблицы, изображения или сканы. Для этого нажмите кнопка скрепка и выберите источник.
  5. Отправьте материал получателю и обработайте в системе учета — кликните «На выполнение», «Провести» или «Отправить».

Как контролировать документы в СБИС

Отслеживайте согласование и исполнение документов. Стадия обработки отражается в виде маленькой иконки в реестре и на стикере. Подробности прохождения можно узнать во вкладке «Лента событий» в самом документе.

Чтобы посмотреть статистику по всем файлам организации, откройте вкладку «Статистика». Информация там представлена в количестве и в процентах, можно воспользоваться различными фильтрами.

Удобный контроль документов через СБИС

Как сохранить документ на компьютер

СБИС хранит все файлыв своих реестрах. Но, если нужно, вы можете сохранить архив себе на компьютер или на носитель.

Чтобы скачать один файл:

  1. Откройте его карточку и во вкладке «Документы» кликните кнопка стрелка вниз.
  2. Выберите формат сохранения вложения:

— XML — нажмите «Скачать» или значок дискеты кнопка скачивания.

— PDF — нажмите «Сохранить в PDF».

Можно выделить несколько пунктов в реестре и выгрузить в PDF или Excel, нажав на значок дискеты в панели массовых операций.

Чтобы скачать весь комплект:

  1. Откройте карточку файла и во вкладке «Документы» кликните «кнопка выгрузкиВыгрузить»
  2. Выберите нужный формат:

— ZIP — в виде zip-архива

— PDF — в виде печатной формы PDF со штампом ЭП.

— 1С или StoreHouse — в вашу учетную систему.

Как редактировать документы в СБИС

Исправлять текст нельзя, если автор закрыл его от изменений или оставил пользовательскую отметку. В других случаях, чтобы отредактировать:

  1. Кликните «Изменить» в карточке дока
  2. Исправьте неточности
  3. Нажмите «Сохранить»

Если до правок файл был запущен в обработку, повторно направьте его на согласование:

  1. В его карточке нажмите кнопка стрелка вниз, а затем — «кнопка согласованияНа согласование».
  2. Внесите комментарии, отметьте сотрудника и кликните «На согласование».

Как распечатать документы в СБИС

Источник, подписанный ЭЦП, имеет юридическую силу именно в электронном виде. Но также в СБИС любой файл можно распечатать:

— чтобы распечатать только один, в его форме нажмите кнопка печати и выберите параметры печати

— чтобы распечатать сразу несколько, отметьте их в реестре, кликните в панели массовых операцийкнопка печати нескольких документов и выберите нужный вариант

Как удалить документы в СБИС

Чтобы удалить ненужный(е) файл(ы):

— только один: нажмите кнопка удаления в реестре или в самом документе,

— сразу несколько: отметьте их в реестре и кликните кнопка удаления нескольких документов в панели массовых операций.

При этом он не удаляется окончательно, а перемещается в Корзину. Его можно восстановить:

  1. В нужном реестре отметьте фильтркнопка фильтра «Удаленные», укажите отрезок времени и нажмите «Отобрать»
  2. Откройте файл и нажмите «Восстановить»
  3. Или выберите несколько пунктов и нажмите кнопка удаления нескольких документов в панели массовых операций

3 комментария

Наталия

04 октября 2018 11:28

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как скопировать несколько документов?
Сафронов Михаил

Сафронов Михаил

04 октября 2018 11:38

(831) 2-333-666 , доп. 4124

safronovma@lad24.ru

Здравствуйте! В онлайн СБиС в разделах Документы/Исходящие или Документы/Входящие есть возможность открыть меню массовых операций. Для этого рядом с кнопками "+Документ" и "Загрузить" нужно нажать на значок "v". После этого ниже вы сможете увидеть панель для выбора списка документов, а рядом с каждым документом появится возможность отметить его мышкой в ручном режиме. При возникновении вопросов вы также можете позвонить на нашу линию техподдержки по номеру (831) 228-05-06, и наши сотрудники смогут ответить на интересующие вопросы по СБиС.

Попова Мария

31 октября 2018 12:59

Составляла отчет, половина отчета была готова. Вдруг перезагрузка компьютера,....все данные пропали. Как сохранять изменения в процессе подготовки отчета, чтобы в следующий раз в такой ситуации данные не исчезли?
Макурин Максим

Макурин Максим

26 января 2021 10:51

(831) 228-05-06 , доп. 4028

makurinmv@lad24.ru

Добрый день. В программе СБИС 2.4 сохранение отчета происходит при нажатии на кнопку "Сохранить и выйти" либо "Готово" (в зависимости от отчета). В онлайн-версии автоматически сохраняется заполнение каждого реквизита, никаких действий не требуется.

Надежда

23 апреля 2021 14:37

Как отменить накладную
Сафронов Михаил

Сафронов Михаил

23 апреля 2021 14:47

(831) 2-333-666 , доп. 4124

safronovma@lad24.ru

Надежда, здравствуйте! Если вы отправили документ, но он пока не просмотрен контрагентом, то его можно просто удалить в вашем кабинете. Контрагент не сможет просмотреть и утвердить его. Если документ отправлен и утвержден контрагентом, то в СБИС есть возможность аннулировать документ. Для более детального разбора ситуации вы можете позвонить на нашу линию технической поддержки по номеру 8 (831) 228-05-06

Вам может быть интересно

Календарь бухгалтера на май 2021 года | Статья Лад
29 апреля 2021 474

Календарь бухгалтера на май 2021 года

Какую отчетность и когда сдаем, какие налоги платим, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы подготовка и отправка документов стала проще и удобнее

#отчётность через интернет #бухгалтерия и учёт #законодательство #эдо #сроки сдачи отчётности

Что изменится в процедуре госзакупок | Статья Лад
22 апреля 2021 201

Что изменится в процедуре госзакупок

Проект об упрощении государственных закупок принят в первом чтении. Что именно станет проще, к чему готовиться и как СБИС может помочь вам успешно работать в сфере электронных торгов, читайте в материале

#автоматизация сбис #торги

Ввели новую субсидию для компаний и ИП | Статья Лад
15 апреля 2021 1858

Ввели новую субсидию для компаний и ИП

Правительство решило поддержать социально ответственных работодателей рублем. Кому, за что и в каком размере полагается денежный перевод, читайте в материале

#автоматизация сбис #законодательство #управление персоналом #фсс

Клиентов банков разделят по рискованности к середине 2022 года | Статья Лад
08 апреля 2021 343

Клиентов банков разделят по рискованности к середине 2022 года

Платформа «Знай своего клиента», критерии рискованности, механизм работы с банками

#автоматизация сбис #проверка контрагентов #законодательство #всё о компаниях и клиентах

вернуться в блог

Подпишитесь на наш блог

пишем про отчетность, маркировку и полезные сервисы для бизнеса

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Есть вопросы? Ответим через 40 секунд!
00:40,00

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение